最近,中国证券业协会(以下简称“中国证券业协会”)向多家证券公司发布了《证券公司2020年上半年经营业绩排名》。经审计的业务数据经过统计排名,共有25个指标。

截至6月底,这133家券商中,有19家的总资产超过1000亿元。中信证券在上半年总资产中排名第一,总资产为7258.39亿元。

上半年,有51家券商营业收入超过50亿元,有10家券商净利润超过30亿元。中信证券在收入和净利润方面均排名第一。

上半年,中信证券在证券投资收益排名中位居第一,国泰君安的经纪业务净收益名列前茅,中信建设投资在投资银行业务净收益中名列第一,华泰资产管理名列第一。资产管理业务的净收入。

此列表的重点如下:

一、资产规模指标:今年上半年,国泰君安超越中信证券,成为证券业“净资本规模之王”。在过去的六个月中,君主的净资本规模从804.24亿人民币增加到893.38亿人民币,增幅超过11%。

二、收入指标:中信证券,国泰君安,中信建设投资,广发证券和深湾宏远在上半年收入中均位居行业前五名。其中,中信证券的收入为146.4亿元,同比增长35.54%,位居第一。在前50家证券公司中,中信建设投资证券的收入同比增长最高。

三、净利润指标:顶级经纪公司的盈利能力已经改组,中信证券稳居首位,深湾宏远和中信建投证券跃居行业第三2、,华泰证券在上半年是净值。利润排名跌至行业第八。马修效应进一步增强。

四、经纪证券业务收入:上半年17家经纪商经纪证券业务净收入(含交易单元席位租赁)超过10亿元,来自中国泰君安的收入,中信证券和招商证券的交易额超过25亿美元。元,排名前3位。

五、财富管理指标:中信证券以佣金销售金融产品净收入87亿元,位居榜首。许多经纪人正在追赶。国君,华泰等多家券商的销售收入都超过了去年。

六、投资银行业务收入:中信建设投资和中信证券分别实现投资银行净收入19.65亿美元和18亿美元,位居行业前两位。

七、资产管理收入:今年上半年,有11家证券公司的资产管理业务净收入超过5亿元,而去年同期只有7家。华泰资产管理公司和东正资产管理公司仍然是行业前两名。

八、信贷业务收入:华泰证券,中信证券和国泰君安有3家证券公司,两家融资业务的利息收入超过20亿元,行业内多达11家券商的收益超过10亿元。同时,股票质押业务收益回撤更为明显。

九、证券投资收益:今年上半年,证券投资收益超过10亿元的证券公司多达20家,而去年同期为16家。

注意:列表中的排名可能基于单个公司。

排名方面,中信证券的收入和净利润继续保持行业第一,绝对值比去年增长更多。

就业务细分而言,中信建投的投资银行业务居行业之首,华泰证券的资产管理业务位居第一,国泰君安的经纪业务位居第一,中信证券证券的投资收益位居第一。个人排名列表与去年相比有所变化。

今年有25个指数排名,与去年同期相比增加了两个新指数。

新指标是:证券经纪业务净收入和代理销售净收入。指标的变化可能与证券公司分类,等级等指标的调整有关。

数据显示,今年上半年,有134家券商实现营业收入2134.4.0亿元,实现净利润831.47亿元,其中获利124家。

去年同期,有131家证券公司实现营业收入1789.41亿元,实现净利润666.62亿元,其中有119家实现了盈利。

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顶级经纪商被列为个人业务冠军

截至上半年末,一些证券公司的总资产已显着增加。

中信证券总资产7258亿元,同比增长33%;中金公司总资产增长了32%;中信建设投资增长了26%。

根据中国证券业协会的统计,截至今年上半年,134家证券公司的总资产为8.03万亿元。截至去年上半年末,131家券商的总资产为10万亿元。

此外,在总资产排名前十的证券公司中,招商证券,深湾宏远,银河证券和国信证券的总资产均增加了10%以上。

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净资产排名前三的是中信证券,国泰君安和海通证券。 2020年上半年,净资产将分别为1452.2亿,1200.15亿和1175.7亿。

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净资本是衡量证券公司资本充足率和资产流动性的综合性监管指标。今年上半年,国泰君安超越中信证券成为证券业“净资本之王”,其净资本规模由原来的804.24亿元增加到893.38亿元。人民币,增长11%以上;中信证券的净资本规模不到879.25亿元,比去年年底下降7.6%。

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根据中国证券业协会的数据,今年上半年,有134家证券公司实现营业收入2134.4.0亿,而去年同期有131家证券公司实现营业收入1789.41亿。年。

中信证券今年上半年实现收入146亿元,同比增长35.54%。它是行业中唯一一家收入超过100亿美元的经纪公司。

在收入排名前20位的经纪公司中,只有国泰君安和长江证券同比出现负增长,而其余经纪公司均大幅增长。

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根据中国证券业协会的数据,上半年有134家券商实现净利润831.47亿美元,其中有124家实现了盈利。去年同期,有131家券商实现净利润666.62亿元,其中盈利119家。

查看具体排名。在今年上半年,除中信证券外,顶级经纪公司的盈利能力在今年上半年也进行了重大改组。深湾宏源和中国证券股份有限公司跃居行业榜首二、。上半年,华泰证券在其净利润排名中跌至行业第八位。

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就投资银行业务而言,在去年同期的基础上,中国证券建设继续保持第一名的位置。今年上半年,投资银行业务收入为19.7亿元人民币,同比增长24.36%。

记者注意到,在今年从投资银行获得的净收入方面排名前20位的证券公司中,许多证券公司的业绩都出现了大幅增长。中国国际金融证券的投资银行业务收入同比增长约200%,浙商证券增长217%,兴业证券增长150%。

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根据中国证券业协会的数据,今年上半年该行业资产管理业务净收入为142.91亿元,去年同期为12 7.33亿元年。

就资产管理业务的收入而言,华泰资产管理在上半年排名第一,其次是东正资产管理,中信证券和海通资产管理。华安证券的资产管理业务表现良好,同比增长近200%。

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在证券投资收益方面,中信证券排名第一。此外,中信建设投资业务收入同比增长174%,东方证券增长115%,红塔证券增长148%,中金财富增长236%。

今年上半年,全行业证券投资收益(包括公允价值变动)为702.74亿元人民币,而去年同期为620.60亿元人民币。

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今年上半年,深成指,创业板指数和中小指数均大幅上涨,交易活跃,许多公司的经纪业务收入大幅增长。根据证券行业协会的数据,上半年,证券行业(包括交易单元席位租赁)的证券交易净收入总计523.10亿元人民币,同比增长同比增长1 7.82%。

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添加了代理销售收入的排名和其他指标

今年,中国证券业协会公布了25个指标的排名,去年同期为23个指标。在去年的基础上,今年新增的指标是“证券经纪业务净收入”和“金融产品代理销售净收入”。

中国证券业协会解释说,证券经纪业务的净收入等于证券经纪业务的净收入加上交易单元席位租赁的净收入加上销售金融产品的代理商的净收入。

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证券监督管理委员会于7月10日修订了证券公司分类的最新规定:“投资咨询业务收入在上年行业排名前10名和前20名的证券公司将增加1分。分别是0.5分和0.5分;或者如果代理理财产品业务的收入在同行业中排名前10位和前20名,则分别加1分和0.5分。得分更高。”据了解,2019年经纪业务收入排名适用于2020年证券公司分类与评估。

在以前版本的经纪公司分类和评估标准中,金融产品的寄售销售收入未计入评分指标。

西部证券研究所所长,非银行业务首席分析师魏涛认为,证券公司的分类和评级具有新建立的财富管理指标,以及来自投资咨询业务的未偿收入或来自证券咨询业务的未偿收入。代销理财产品将获得新的积分,体现出行业财富管理观念转变的监督指导。

东吴证券的非银行分析师胡翔认为,这项措施有望加速证券业财富管理的转型。

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以佣金形式出售金融产品的净收入被视为当前证券公司转型财富管理有效性的重要指标。证券业协会还在上半年的行业数据中宣布了该指标的收入。

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作为资本密集型业务的代表,近年来信用业务的发展正值证券公司积极“补血”的恰当时机。

从2020年上半年的排名来看,融资业务的利息收入排名发生了重大变化。但是,总体上,具有雄厚资本的大型经纪公司仍然排名较高。

特别是,在该业务指数中,中信证券仍居行业首位。当前融资业务利息收入35.85亿元,同比增长8.18%。海通证券的融资业务萎缩,收入从去年同期的31.55亿元下降到2 7.90亿元,排名从第二下降到第四。此外,银河证券和深湾宏远等大型证券公司也已从这项业务中获得收入。

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关于保证金交易和证券借贷业务,作为信贷业务中的“零售”业务,当2020年A股市场持续发展时,不难想象保证金交易和证券借贷业务的繁荣,并且整体收入水平提高了。 。华泰证券,中信证券和国泰君安的三家券商的收入均超过20亿元,行业内多达11家券商的收入超过10亿元。

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相比之下,股票质押业务收入的回撤相当明显。 2020年上半年,海通证券以股票质押业务利息收入12.90亿元位居第一,但与上年同期相比,收入下降了近30%。中信证券的这项业务收入也超过了10亿元,达到11.34亿元,与去年同期相比略有下降。

相比之下,股票质押业务收入为5亿元的证券公司只有7家,而去年同期为11家。

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随着A股市场的持续发展,投资收入在证券公司收入中所占的比例也在增加。甚至浮动收入也同样令人满意。

在2020年上半年,哪个证券公司的股票表现强劲?作为高盛的麦店。根据排名,中信证券当期实现证券收益75.35亿元,比排名第二的中信建设投资多35亿元。

但是,今年上半年,中信建设投资的投资水平也有了较大幅度的增长,从去年同期的16亿元人民币跃升至40亿元人民币,排名从第11位上升至第11位。业界第二。

此外,今年上半年,证券投资收入超过10亿元的证券公司多达20家,去年同期为16家。但是,个人经纪股票的水平也不稳定。

例如,去年同期,太平洋证券以50亿元的证券投资收益进入前20名,但这次却直接跌至8746万元,滑入了行业的下游水平

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就股权投资收益而言,该指标的标准为:采用成本法和权益法计算的长期股权投资收益+处置长期股权投资取得的投资收益。

在上半年的排名中,深湾宏远位居行业第一,期内实现股权投资收益326.32亿元;海通证券紧随其后,当期实现股权投资收益0.54亿元。

从统计角度看,该指标具有一定程度的随机性,因此行业排名不是固定的。但是,该协会上市的49家公司的股权投资收益均为正数,与去年同期5家公司的投资损失相比,有显着改善。

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